Знаменитый сыщик Ниро Вульф в этом расследовании противостоит не частному лицу, а могущественной организации Джона З. Гувера - ФБР.

Загадочный аноним рассылает странные письма знакомым и клиентам Бесс Хадлстон, работающей в шоу-бизнесе. Она обращается к Ниро Вульфу, чтобы тот помог изобличить клеветника, пытающегося сломать ее карьеру.

Политику Бену Дженсену перед смертью пришло анонимное письмо с угрозами, позже точно такое же письмо приходит самому Ниро Вулфу. Великому сыщику необходимо разоблачить убийцу прежде, чем тот нанесет следующий удар, иначе его безопасность не гарантирует даже верный помощник и телохранитель Арчи Гудвин.